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退職金・相続・資産凍結…
人生後半のお金の悩み、
やさしく相談できる
FPによる
無料zoom個別相談 

退職金を活用した
投資を始めたい！
生前贈与や相続に
ついて相談したい
親の認知症による
資産凍結のご相談
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こんな心配はありませんか？

  • 退職金をどう運用すればいいのかわからない
  • 相続や生前贈与の準備、何から始めたらいい？
  • 親が認知症になったら、お金はどうなるの？
  • 銀行に預けたままじゃ不安だけど、投資もこわい…
  • 遠くに住んでいる親が亡くなった後、自宅をどうしたらいいか？

  • 独身で身寄りがいない。自分の老後準備はどうしたらいい？

  • インフレと騒がれている中、銀行にまとまった資金があるけど安心な運用方法はないの？
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zoom相談会のご案内

ファイナンシャルプランナー歴20年のFP林が、
50代〜70代の方を中心に、
次のようなお悩みにやさしく寄り添います。

退職金の活用法（減らさず、じっくり運用）
相続・贈与の基本と節税対策
認知症による「資産凍結」への備え方
保険や投資商品の見直し相談 など

👉 ご家族の同席もOK。どんなことでも、安心してご相談ください。

個別相談会で得られること

この個別相談会で得られる3つの安心

退職金の“減らさない”活用法が見えてくる！
銀行に預けたままではほとんど増えない退職金。 でも、投資はこわい…という方にも安心してできる、元本を減らさずに備える方法を一緒に考えます。
➡︎ つみたてNISAや外貨建て保険など、「焦らずゆっくりふやす」ための選択肢をご紹介します。
相続・生前贈与の“はじめの一歩”がわかる！
「うちはまだ早いかも…」そう思っていても、 少し準備しておくだけで、将来の税金や手続きの負担を大きく減らすことができます。
➡︎ 贈与のタイミングや、相続対策としての保険活用など、「何を、いつまでに、どうしたらいいか」を具体的にお話しします。
親の認知症リスクに“いまできる備え”がわかる！
もし親が認知症になったら…口座が凍結され、お金が使えなくなる現実も。 でも、事前に備える方法がいくつかあります。
➡︎ 家族信託・成年後見制度・資産の名義変更など、「お金を止めない」ための対策を、わかりやすくお伝えします。
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全国どこからでも参加できる、zoom個別相談では、相談経験豊富なFP林があなたのご相談に対して、わかりやすく丁寧にお話し致します。悩みがぼんやりしていても大丈夫です。気軽に聞いてみた方が早いです。

このような方におすすめ

定年退職を迎えたばかりの65歳・男性（会社員OB）

退職金の一部をうまく活かしたいけれど、リスクの高い投資は避けたい。銀行預金以外の選択肢を知りたい。

70代の母と暮らす50代女性（介護が視野に入るおひとりさま）

親が認知症になる前に、名義や口座のことを準備しておきたい。今のうちにできることを整理したい。

自営業を引退予定の60歳男性（子ども2人・マイホームあり）

相続や贈与について何も手をつけておらず不安。将来、子どもたちに迷惑をかけたくない。

元教員の58歳女性（年金＋退職金を受け取る予定）

年金以外に少しずつ受け取れる仕組みがほしい。資産の置き場所を分散したいが難しそうで後回しにしていた。

両親と離れて暮らす40代後半の会社員（長男）

実家の財産や親のお金について、誰がどう管理するか話し合いたい。家族信託や制度の違いを知っておきたい。

60代後半・独身女性（おひとりさま・身寄りなし）

将来の介護やお金の管理、万が一のときに頼れる人がいないことが不安。

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サンプル 太郎

実際に、参加された方の感想

  • 老後の資金の作り方を、教えてもらいました。これなら、出来そうって感じました。
  • 銀行に貯まったお金の運用方法を具体的に教えてもらい、実行することができました。
  • 毎年、配当金のように、確実にお金を受け取る仕組みが作れました。来年が楽しみにです。
  • 物価が上がっているので、インフレに負けないような保険の仕組みを教えてもらいました。保険も進化しているんだなーと感じました。
  • 死亡保険金を、妻から子供に変えるアドバイスをいただきました。（必ずしも、すべての人にこれが良いわけではないとのことでした）
  • 外国為替証拠金取引（FX）の事を尋ねても、「わかる範囲でね」と言って気軽に答えてくれました。
  • 高齢の親の家族信託について、相続したところ、専門家につなぎで頂きありがとうございました。
  • NISA以外の投資は無いのかお尋ねしたところ、まずはNISA枠を埋めましょうと言われました。初心に返ることができました。
  • 表示したいテキスト
実際のスライダーの動きは、プレビュー/公開ページでご確認ください

名古屋でマネーセミナー
も開催しています

愛昇殿のマネーセミナー写真
ウィンク愛知のマネーセミナー写真
愛知県太田川駅付近のマネーセミナー写真

講師プロフィール

ＦＰ　林　久視
「銀行や証券会社では教えてくれない、でも本当は知っておきたい」そんな人生後半のお金の不安や疑問に、やさしく丁寧に寄り添うことを大切にしています。

退職金の活用方法、相続や生前贈与の悩み、親の認知症による資産凍結からの資産の守り方など。これまで「誰に聞いたらいいのかわからなかった」お金の話を、わかりやすく、一緒に整理していくのが私の役割です。

リビング新聞社、クラブツーリズム、愛昇殿などでのセミナー実績多数。年間100回以上（月8回ペース）のセミナーを開催し、これまでに延べ2,000人以上の方からご相談をいただいてきました。

「焦らず・減らさず・安心してお金と付き合う」ために、 無理のないアドバイスを心がけています。 初めての方も、どうぞお気軽にご相談くださいね。
保有資格
  • ＡＦＰ　２級ファインナンシャルプランニング技能士
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 証券外務員２種
  • 年間１００回以上(月８回ペース）のセミナー開催中
  • ご相談数：延2,000人
  • リビング新聞社.クラブツーリズム.愛昇殿にてセミナー実績あり
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zoom個別相談について

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■ 所要時間
30分程度
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